1865年，美国内战结束。可战士的心却无法安宁，在随即而来的大规模西进运动中，刚刚从内战硝烟中幸存下来的白人士兵，又被带到了击杀印第安人的第一线。
上尉纳沙艾尔格兰在战争中见证了过多的鲜血与暴力，以至于迷失了自己的灵魂；特别是看到上级军官——上校本杰明巴格利屠杀印第安人时，他更感到作为战士的荣誉感消失殆尽。在义勇与牺牲精神被新时代的功利与自私主义代替时，沉浸在往日光荣梦想中的艾尔格兰只能整日借酒浇愁。
一个偶然的机会，他被推荐给来自大洋对岸的新成立的明治政府代表，去给日本训练第一支现代化军队。消沉的艾尔格兰觉得这个工作不错，至少他还可能像个真正的战士一样死在战场上。
艾尔格兰所训练的军队第一个要对付的，就是妄图
